Hvordan redigerer jeg mine tilbud og kontrakter?

Denne guide viser dig, hvordan du redigerer følgende fire typer kontrakter:

1. Abonnement fast pris
2. Abonnement fleksibel pris
3. Frokostkontrakt
4. Engangsopgave

Ved at holde dine kontrakter opdaterede sikrer du korrekt betaling og nøjagtig bogføring.

Abonnement fast pris

Faste abonnement kontrakter bruges til services, hvor mængden og frekvensen er konstant. Det kan for eksempel være rengøring eller vinduespudsning, hvor der bliver regnet en samlet månedlig pris.

Du kan nemt redigere dine fast pris abonnement kontakter eller tilbud. For eksempel har du mulighed for at tilføje eller fjerne en eller flere dage. Du redigere abonnement fast pris kontrakter og tilbud på følgende måde:

I videoen ovenfor, gennemgår vi hvordan du redigere et afsendt tilbud, men samme fremgangsmåde gælder således, hvis der er tale om en aktiv kontrakt. Her finder du blot den relevante kontrakt under Aktiv, der ligeledes findes under Opgaver.

1) Gå til fanen Opgaver.

2) Vælg den relevante kontrakt eller tilbud.

3) Klik på Opdater kontrakt/tilbud.

4) Her kan du nu redigere frekvens, pris, mængde osv.. Du kan også oprette en kreditnota herinde.

5) Tryk på Gem kontrakt bunden af siden.

6) Kontrakten er nu opdateret, og kunden får automatisk besked.

Eksempel på ændring af fast abonnement kontrakt i et igangværende måned

1. Oprindelig aftale: 1x rengøring hver uge til en kunde for 1.000 kr. om ugen, hvilket betyder en månedlig omkostning på 5.000 kr.

   Ændring af aftale midt i måneden: To uger ind i måneden, ønsker kunden at ændre aftalen til 2x rengøring om ugen, hvilket fordobler den ugentlige pris til 2.000 kr.

   Beregning af ny månedlig pris: Den nye månedlige pris på kontrakten bliver derfor 8.000 kr. (2.000 kr. x 4 uger).

   Problem med den delvise måned: I den aktuelle måned har kunden kun modtaget 2x rengøring de første to uger og vil modtage 4x rengøring frugtkurve i de sidste to uger.

   Korrekt beregning af prisen for den aktuelle måned:

   • Første to uger: 2 x 1.000 kr. = 2.000 kr. (for 1x rengøring om ugen).
   • Sidste to uger: 2 x 2.000 kr. = 4.000 kr. (for 2x rengøring om ugen).
   • Samlet pris for måneden: 2.000 kr. + 4.000 kr. = 6.000 kr.
2. Oprettelse af kreditnota: Da den oprindelige beregning var 8.000 kr., men den faktiske pris kun er 6.000 kr., skal der udstedes en kreditnota på 2.000 kr. (8.000 kr. - 6.000 kr.) for at justere for den overfakturerede mængde.

Abonnement fleksibel pris

På en fleksibel abonnement kontrakt har du mulighed for at redigere prisen og mængden, tilføje ekstra ordrelinjer eller endda oprette en helt ny ordre. Du kan også inkludere en engangsopgave, hvis for eksempel en kunde har anmodet om en ekstra hovedrengøring eller noget lignende. Du redigere abonnement fleksibel pris kontrakter og tilbud på følgende måde:

I videoen ovenfor, gennemgår vi hvordan du redigere et afsendt tilbud, men samme fremgangsmåde gælder således, hvis der er tale om en aktiv kontrakt. Her finder du blot den relevante kontrakt under Aktiv, der ligeledes findes under Opgaver.

1) Gå til fanen Opgaver.

2) Vælg den relevante kontrakt eller tilbud.

3) Klik på Opdater kontrakt/tilbud.

4) Her kan du nu redigere pris, antal osv. for en planlagt ordre. Du kan også tilføje en helt ny ordre herinde.

5) Tryk på Gem kontrakt bunden af siden.

6) Kontrakten er nu opdateret, og kunden får automatisk besked.

Frokostkontrakt

Frokostkontrakten er, som navnet antyder, den kontrakt, du bruger til at oprette en frokostaftale med en kunde. Har du behov for at redigere din kontrakt eller dit tilbud ifm. frokostordning, såsom at tilføje ekstra eller færre kuverter til din kunde kan du nemt gøre dette manuelt på følgende måde:

I videoen ovenfor, gennemgår vi hvordan du redigere et afsendt tilbud, men samme fremgangsmåde gælder således, hvis der er tale om en aktiv kontrakt. Her finder du blot den relevante kontrakt under Aktiv, der ligeledes findes under Opgaver.

Herinde kan du redigere dage for frokost, deadline for frokostvalg, måltidsvalg eller tilføje et specifikt tilkøb såsom mælk, smoothies eller lignende.

1) Naviger til fanen Opgaver.

2) Klik på den frokostkontrakt, du vil redigere.

3) Klik på Kontrakt/Tilbud og herefter Opdater.

4) Rediger det du har behov for. Husk, at du ikke kan redigere prisen på en aktiv kontrakt, da det er en fast kontrakt.

5) Klik på Gem kontrakt, når du er tilfreds.

Engangsopgave

Hvis du har oprettet en kontrakt eller tilbud enkeltstående opgave og nu har brug for at foretage ændringer i den, kan du se nedenfor, hvordan du skal gøre det:

I videoen ovenfor, gennemgår vi hvordan du redigere et afsendt tilbud, men samme fremgangsmåde gælder således, hvis der er tale om en aktiv kontrakt. Her finder du blot den relevante kontrakt under Aktiv, der ligeledes findes under Opgaver.

1) Naviger til fanen Opgaver.

2) Vælg den relevante engangsopgave.

3) Klik på Kontrakt/Tilbud og herefter Opdater.

4) Inde på kontrakten eller tilbuddet kan du nu ændre i ordrelinjer, slette ordrelinjer eller tilføje nye.

5) Når du er tilfreds trykker du Gem kontrakt og kontrakten er opdateret.